Wind · PV · BESS · Wärme · Netzinfrastruktur
Corporate Finance Expertise für den Energiesektor
Bewertung, Finanzierung und M&A für Unternehmen und Investoren – Beratung und Senior-Execution von der Analyse bis zum Closing.
Mandanten
Partner für Unternehmen und Investoren
Finanzinvestoren
Das Deal Team benötigt Sektorexpertise oder das Portfoliounternehmen muss transaktionsfähig werden.
→ Mehr erfahren Energiekonzerne · StadtwerkeEnergieunternehmen
Für Bewertung und Transaktion fehlt intern die Kapazität.
→ Mehr erfahren IPPs · IFPsProjektierer und Entwickler
Wachstumskapital soll eingeworben werden, Projekte finanziert, die Pipeline verkauft oder das Portfolio bewertet werden.
→ Mehr erfahren OEMs · EPC · O&MsZulieferer & Dienstleister
Ein Inhaberwechsel steht an oder ein PE-Fonds möchte sich beteiligen.
→ Mehr erfahren- 15+
- Jahre im Energiesektor
- 25+
- Transaktionen und Projekte im Energiesektor
- 2,5+ Mrd. €
- Transaktionsvolumen
Leistungen
Typische Mandanten
- Infrastrukturfonds
- Family Offices
- Debt-Fonds
Typische Situationen
- →Das Deal-Team ist bei einem Wind-, PV- oder BESS-Target ausgelastet und braucht Sektorkapazität für Transaktionsmodell und DD-Koordination.
- →Ein Portfoliounternehmen soll einen Add-on kaufen oder exit-ready gemacht werden, ohne internes CF-Team.
- →Das IC braucht ein unabhängiges Review bestehender Bewertungsmodelle vor der Investitionsentscheidung.
- →Für eine Beteiligung sollen mehrere Targets direkt angesprochen werden, bevor sie in einen Bieterprozess gehen.
Leistungen für Finanzinvestoren
- Deal-Support Buy-Side
- Sektor-Screening, Transaktionsmodell, DD-Steuerung und Analyse von Finanzklauseln im SPA. Entscheidungsunterlagen für IC und Board.
- Execution im Portfoliounternehmen
- Add-on-Zukäufe, Exit-Vorbereitung, Carve-out, Refinanzierung.
- Portfolio-Valuation und Modell-Review
- Asset-DCF, Portfoliomodelle, Review bestehender Modelle vor Transaktions- oder Kreditentscheidungen.
- Beteiligungs-Governance
- Board-Vorbereitung, Sell-vs-Hold-Analyse, unabhängige Zweitmeinung zu Bewertung und Strukturierungsoptionen.
Typische Mandanten
- Energiekonzerne mit M&A-Funktion
- Regionalversorger und Stadtwerke ohne eigenes M&A-Team
- Netzbetreiber und Infrastrukturgesellschaften
Typische Situationen
- →Ein Sell-Side-, Buy-Side- oder JV-Prozess läuft und es fehlt ein erfahrener Projektleiter für Beratersteuerung, Modell und Gremienvorlagen.
- →Eine Investitionsentscheidung (FID) für Wind, PV oder BESS steht an und der Investment Case muss auf Konzernstandard gebracht werden.
- →Eine Projektfinanzierung soll strukturiert und mit Banken verhandelt werden.
- →Eine Beteiligung soll verkauft, ein Carve-out vorbereitet oder ein Joint Venture strukturiert werden.
Leistungen für Energieunternehmen
- M&A-Projektleitung
- Sell-Side, Buy-Side, JV und Beteiligungsverkauf: Beratersteuerung, Datenraum, SPA-Verhandlung, Vorlagen für Vorstand und Aufsichtsrat.
- FID-Modelle und Investment Cases
- Bewertungsmodelle für Wind, PV und BESS nach Konzernstandard, Sensitivitäten und Szenarien für das Investment Committee.
- Project Finance Workstream
- Finanzmodell, Bankenansprache, Term Sheet und Sicherheitenverhandlung bis Financial Close.
- Carve-out und JV-Strukturierung
- Trennung von Geschäftsbereichen, Shareholder-Governance, Vorbereitung auf Verkauf oder Börsengang.
Typische Mandanten
- Unabhängige Stromerzeuger (IPPs) und Flexibilitätsanbieter (IFPs) mit wachsender Pipeline
- Projektentwickler für Wind, PV und BESS
- Betreiber von Bestandsportfolios
Typische Situationen
- →Die Pipeline wächst schneller als das Eigenkapital und Wachstumskapital soll eingeworben werden.
- →Ein Projekt steht vor dem Baustart und die Finanzierung muss mit Banken strukturiert werden.
- →Die Pipeline oder die Plattform soll ganz oder teilweise verkauft werden.
- →Ein Bestandsportfolio steht vor Repowering, Refinanzierung oder der Frage Sell vs. Hold.
Leistungen für Projektierer und Entwickler
- Project Finance
- Strukturierung, Finanzmodell, Bankenansprache, Term Sheet bis Financial Close.
- Wachstumskapital und Development Equity
- Investorensuche, Bewertung, Verhandlung der Beteiligungsstruktur.
- Verkauf von Pipeline oder Plattform
- Vorbereitung, Investorenansprache, Bieterprozess, SPA-Verhandlung bis Closing.
- Portfoliobewertung
- DCF-Modelle für Bestandsportfolios, Repowering- und Refinanzierungsszenarien, Sell-vs-Hold-Analyse.
- Business Cases für Wachstumsphasen
- Belastbare Modelle für Bankgespräche, Investoren und Gesellschafter.
Typische Mandanten
- Hersteller und OEMs von Komponenten und Wärmetechnik
- EPC-, Installations- und Netzanschlussunternehmen
- O&M- und Servicegesellschaften
Typische Situationen
- →Die Nachfolge steht an und ein Verkauf an einen Strategen oder Investor soll vorbereitet werden.
- →Ein PE-Fonds oder Stratege hat Interesse an einer Beteiligung angemeldet und das Angebot soll eingeordnet und verhandelt werden.
- →Ein Zukauf soll das Unternehmen erweitern und im Haus fehlt die Erfahrung mit dem Prozess.
- →Gesellschafter brauchen eine belastbare Bewertung für eine anstehende Entscheidung.
Leistungen für Zulieferer & Dienstleister
- Unternehmensverkauf und Nachfolge
- Vorbereitung, Informationsmemorandum, Käuferansprache, Bieterprozess, Verhandlung bis Closing.
- Beteiligung eines Investors
- Bewertung, Strukturierung der Beteiligung, Verhandlung mit PE-Fonds oder Strategen.
- Zukauf und Buy-and-Build
- Zielsuche, Bewertung, Prozessführung, Finanzierung.
- Bewertung für Gesellschafterentscheidungen
- Unternehmensbewertung, Szenarien und Handlungsoptionen als Entscheidungsgrundlage.
Unternehmen, die uns bereits vertraut haben (Auszug)
Tiefe Expertise im Energie- und Infrastruktursektor
Referenzen
Transaktionen und Projekte aus Konzern-M&A, Beratungsmandaten und Investorenprojekten (Auszug).
| Leistung | Mandant | Sektor | Größe |
|---|---|---|---|
| Lade Referenzen… | |||
Publikationen
Aktivitätskarte Renewables + BESS Deutschland
Unternehmen, Kapazitätszubau und Transaktionen für Wind, PV und Batteriespeicher in Deutschland aus der CFP Datenbank.
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CFP – Corporate Finance Partner
Profil
Enabler und Umsetzer auf Augenhöhe – ohne Overhead, jedoch mit starkem Netzwerk.
Die Erfahrung aus dem internationalen Energiekonzernumfeld und der M&A-Beratung ermöglicht es, die Perspektive aus Investor, Berater und Unternehmer einzunehmen. Diese Erfahrung kommt dort zum Einsatz, wo sie gebraucht wird: als Projektleitung im Team des Mandanten oder als Beratung mit Mandat bis zum Closing.
Ihr Ansprechpartner
Michael Szadurski, CFA
MBA – European School of Management & Technology (ESMT)
Chartered Financial Analyst
Michael Szadurski hat 15 Jahre bei einem der größten europäischen Energieversorger gearbeitet, zuletzt als Director M&A, davor als Vice President für eine Joint-Venture Beteiligung und Investment Analyst für Erneuerbare Energien. Anschließend hat er drei Jahre als Partner einer M&A-Boutique Inhaber beim Verkauf ihrer Unternehmen beraten. Seit 2026 arbeitet er unabhängig.
Der Schwerpunkt liegt auf Corporate Finance und M&A in der Energiewirtschaft mit Fokus auf Wind, PV, Batteriespeicher, Wärme und Netzinfrastruktur. Michael Szadurski ist CFA Charterholder und hat seinen MBA an der ESMT Berlin abgeschlossen. Arbeitssprachen sind Deutsch und Englisch.
Die Arbeit erfolgt persönlich, mit Verantwortung für das Ergebnis. Es gibt kein Team, an das delegiert wird. Wo zusätzliche Kapazität nötig ist, kommen Spezialisten aus dem Netzwerk zum Einsatz, die aus früheren Transaktionen geschätzt werden.
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